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  • 專戶介紹

    專戶理財是什么?

    特定客戶資產管理業務,是指基金管理公司向特定客戶募集資金或者接受特定客戶財產委托擔任資產管理人,由托管機構擔任資產托管人,為資產委托人的利益,運用委托財產進行投資的活動。

    特定客戶資產管理業務,俗稱專戶理財業務,是基金管理公司為客戶提供的一種專業服務,可以根據客戶投資需求,為客戶提供個性化的資產管理服務。

    可分為兩類

    1、為單一客戶辦理特定資產管理業務(即“一對一”);    2、為特定的多個客戶辦理特定資產管理業務(即“一對多”)

    為什么選擇專戶理財?                

    • 靈活性高

      專戶理財所受投資標的和投資倉位的限制較少,可以視市場情況,綜合各方面因素進行靈活配置,收益潛力較高。


    • 規模適中穩定

      專戶理財的委托人數較少,規模大多在10億以內,適中的規模使得產品操作更加靈活。并且產品存續期內開放次數較少,可以保障產品規模的穩定。


    • 追求穩健的絕對收益

      專戶理財不參與市場排名,追求的是絕對收益和穩健回報。


    • 利益一致

      資產管理人可以與資產委托人約定,根據委托財產的管理情況提取適當的業績報酬。資產管理人與客戶利益保持一致,有利于發揮資產管理人的積極性。

    專戶理財投資哪些品種?


                   

                 

    基金公司專戶業務(即私募資產管理業務)是指基金公司非公開募集資金或者接受財產委托,設立私募資產管理計劃并擔任管理人,依照法律法規和資產管理合同的約定,為投資者的利益進行投資活動。


    投資品種包括:

    1、銀行存款、同業存單,以及符合《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》規定的標準化債權類資產,包括但不限于在證券交易所、銀行間市場等國務院同意設立的交易場所交易的可以劃分為均等份額、具有合理公允價值和完善流動性機制的債券、中央銀行票據、資產支持證券、非金融企業債務融資工具等;

    2、上市公司股票、存托憑證,以及中國證監會認可的其他標準化股權類資產;

    3、在證券期貨交易所等國務院同意設立的交易場所集中交易清算的期貨及期權合約等標準化商品及金融衍生品類資產;

    4、公開募集證券投資基金(以下簡稱公募基金),以及中國證監會認可的比照公募基金管理的資產管理產品;

    5、第4項規定以外的其他受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;

    6、中國證監會認可的其他資產。


                   

    投資專戶理財有哪些要求?

    • 【單一】初始募集規?!?000萬

      對于單一專戶, 單一客戶委托的初始資產不得低于1000萬元人民幣。

    • 【集合】初始募集規?!?000萬

      對于集合專戶,合格投資者投資于單只固定收益類資產管理計劃的金額不低于30 萬元,投資于單只混合類資產管理計劃的金額不低于40萬元,投資于單只權益類、商品及金融衍生品類資產管理計劃的金額不低于100 萬元。單個資產管理計劃委托人人數不得超過200人,客戶委托的初始資產合計不低于1000萬元人民幣。



    風險揭示:投資有風險,投資需謹慎,敬請投資者關注具體產品的產品合同、投資說明書、風險揭示書等法律文件,結合自身風險承受能力及適當性匹配意見,理性判斷并謹慎做出投資決策。

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